近日,平安人寿的客户李女士在代理人的协助下为自己投保了一份保额1.2亿元的人身险,缴费期15年,期缴保费201.3万元。
据了解,李女士是一名企业经理,与丈夫共同经营着一家公司,家庭资产雄厚。经商多年来,李女士一直具有较强的保险保障意识,通过代理人为自己和家人配置了多种保险保障。李女士与丈夫公司所经营的产品主要销往国外,李女士在和平安代理人的沟通交流中,了解到平安颐享世家终身寿险,该险种资金占用较少,传承金额较高,兼顾保障与财富传承功能,较符合自己对家庭财富规划的需求。最终,李女士决定投保。
因李女士平时工作繁忙,代理人为其申请了高额件核保前置,并向公司核保团队咨询高额保障计划的核保流程,在得到核保人员的专业指导后,迅速收集客户财务资料,同时,在接到高额件申请后,公司核保、契调、医务各岗位人员联动组成高额大单支持组,陪同客户完成体检,最终顺利承保1.2亿保额平安颐享世家终身寿险。崔培娜